IA para asesorías
Asistente para consultas administrativas, extracción de facturas y preparación de tareas. El asesor revisa cada criterio fiscal y cada correo antes de usarlo.
En una frase: EBROTECH evalúa cómo apoyar el software que la asesoría ya usa. Verificamos versión, permisos y datos disponibles; el sistema extrae información y prepara tareas o borradores, mientras el equipo valida los criterios contables y fiscales y una persona envía los correos.
El sistema puede extraer campos de una factura y proponer una categoría, pero el despacho valida el apunte antes de escribirlo. También organiza preguntas administrativas, prepara el alta y genera un borrador de bienvenida que una persona revisa y envía. No responde consultas fiscales, no certifica Veri*Factu ni sustituye la revisión profesional.
Un agente conectado puede extraer datos, aplicar reglas administrativas y dejar una propuesta en una cola de revisión. No decide la categoría fiscal ni responde qué es deducible. Las respuestas al cliente se preparan a partir de contenido aprobado y el asesor valida y envía cualquier correo con criterio profesional.
La conexión depende del producto, versión, plan y permisos. En discovery comprobamos la documentación oficial, probamos los campos autorizados y definimos qué queda en revisión antes de escribir. No clasificamos proveedores por mercado ni anticipamos futuras APIs.
La elección se basa en funciones contables, permisos, exportación, soporte del proveedor y mantenimiento de la conexión. Si el sistema actual ofrece una vía segura, se conserva; si no, el diagnóstico compara exportación controlada y posible migración sin afirmar liderazgo de mercado ni disponibilidad futura.
Las herramientas de programación asistida ayudan a construir y probar conectores, pero no garantizan coste, plazo o compatibilidad. Para el despacho importa el contrato verificable: campos autorizados, cola de revisión, pruebas controladas, registro de errores, reversión y responsable profesional.
ChatGPT sirve a un despacho para redactar emails de cliente, traducir documentación al inglés, generar contenido de newsletter o redes sociales, y resumir notas internas largas. ChatGPT NO sirve para asesorar a clientes en directo (no sabe del régimen fiscal específico ni de tu criterio profesional), para clasificar facturas reales (los resultados son inconsistentes), ni para sustituir tu software de gestión. La diferencia con un agente IA dedicado: ChatGPT es genérico, no sabe que tu cliente Pedro está en módulos y que tu protocolo es X. Un agente dedicado sí.
Codex puede ayudar a implementar un conector, pero su viabilidad depende de la interfaz real, los permisos, las pruebas y el mantenimiento. Si la conexión no es estable o soportada, el diagnóstico documenta el límite en lugar de prometer precio o compatibilidad.
Horario
atención configurada para cada línea y servicio
Tu software
sigue como fuente de verdad, sin migración forzada
Medición
objetivo y punto de partida definidos antes de empezar
Control
derivación a una persona y límites acordados por tarea
El alcance, la línea base y la métrica se acuerdan para cada proyecto.
Objetivo y línea base acordados
El sistema extrae proveedor, importe, impuesto y fecha y propone una categoría. El apunte queda en cola para que el despacho lo valide antes de escribirlo en el sistema contable.
Objetivo y línea base acordados
Cliente pregunta dudas frecuentes (qué deduce, plazos, modelos) por WhatsApp. Bot interno con el conocimiento del despacho contesta con tu criterio. La configuración se valida en discovery y el resultado se mide desde una línea base acordada.
Validación profesional requerida
Diagnóstico entre el software actual y los requisitos aplicables. El despacho y su asesor validan la configuración y el cumplimiento; la integración no certifica por sí sola la conformidad ni descarta una migración.
Objetivo y línea base acordados
Tras la firma, el sistema prepara el alta, la estructura de carpeta y el borrador de bienvenida. Una persona verifica permisos, revisa y envía el correo. El plazo depende del software y de la documentación recibida.
Objetivo y línea base acordados
Cliente accede a portal donde sube facturas, ve estado de sus modelos, descarga documentos. La configuración se valida en discovery y el resultado se mide desde una línea base acordada.
Objetivo y línea base acordados
El despacho define las fechas, destinatarios y excepciones. El sistema prepara el recordatorio y una persona revisa y envía el correo; no garantiza ausencia de sanciones.
Objetivo y línea base acordados
Newsletter del despacho segmentada por régimen del cliente (módulos, estimación directa, sociedades). Cada cliente recibe sólo lo que aplica. La configuración se valida en discovery y el resultado se mide desde una línea base acordada.
Conexión por validar
Comprobamos conexión, permisos y alcance antes de decidir si basta una capa o hace falta migrar alguna parte.
Tu software
IA de EBROTECH
Objetivos
El alcance se acuerda después de validar tu sistema.
Cuéntanos tu casoDepende del producto, la versión, el plan y los permisos. Probamos la vía oficial y los campos disponibles antes de confirmar lectura o escritura. Holded, Contasol y A3 se evalúan por separado.
Solo lo que tú le entrenes. Si quieres que responda 'cómo subo el 303' o 'qué gasto es deducible para autónomo módulos', le metemos esa información de tu despacho y la responde con tu criterio. No es ChatGPT genérico, es tu conocimiento amplificado.
Depende. Si tu software (Contasol, A3, Holded) saca actualización adaptada, no. Nosotros hacemos el puente entre tu software y la AEAT en caso de que tu proveedor tarde. Cubrimos el periodo de transición sin que te quedes parado.
Sí, en positivo. Reciben confirmaciones automáticas cuando suben facturas, contestaciones inmediatas a dudas básicas, y onboarding mucho más rápido. El objetivo es justo ese: que el cliente note que el despacho responde mejor sin haber cambiado de persona de contacto.
Datos financieros y fiscales no son categoría especial Art.9 (eso es salud, ideología, etc.), pero son datos sensibles operativos. Antes de activar el flujo, revisamos los datos necesarios, los accesos, los proveedores, sus ubicaciones y las condiciones de tratamiento aplicables al proyecto.
No. El correo puede seguir en el sistema actual si la configuración y los permisos lo permiten. El sistema prepara borradores; una persona revisa y envía. El acceso y la firma se validan antes del piloto.
Hay umbral de confianza. Si la IA está por debajo del umbral, el apunte se queda en cola de revisión humana. El equipo del despacho confirma con un click. Las correcciones entrenan el sistema, lo que mejora la tasa cada mes.
Algunos clientes tienen normativas extra (sanitarios con LOPD, abogados con secreto profesional). Lo abordamos en discovery: el sistema soporta segregación de datos por cliente y políticas RGPD diferenciadas por categoría.
Sí. Puedes entrenarla con las respuestas estándar de tu despacho: plazos del 303, cómo subir facturas al portal, qué documentación pedir para la declaración de la renta. El agente de IA contesta con tu criterio y solo escala al asesor humano si la pregunta sale de ese rango. La configuración se valida en discovery y el resultado se mide desde una línea base acordada.
Es un agente de IA que combina automatizaciones y razonamiento. Clasifica facturas con criterio (no solo regex), mantiene conversaciones coherentes con clientes, prioriza qué escalar y qué resolver solo. No es un empleado humano, pero hace el trabajo repetitivo que antes requería tiempo de un júnior contable.
Si tu cartera está completa, no aceptas clientes nuevos y el equipo va holgado incluso en campaña de renta, automatizar la comunicación te aporta poco. Tampoco compensa si la operativa vive aún en papel: antes de la IA toca digitalizar lo mínimo (que las facturas lleguen en PDF, no en una caja de zapatos). Y si lo que buscas es que la IA dé asesoramiento fiscal automático al cliente final, te diremos que no: el criterio profesional sigue siendo del asesor, siempre.
Primero rellenas el formulario. Revisamos qué te frena y, si tiene sentido, coordinamos después una llamada breve para concretar qué montaríamos.
Orientador EBROTECH
Recorrido guiadoTres preguntas para entender tu caso y orientarte hacia el siguiente paso.
